プライベートバンカービジネスにおいて注力すべき大項目は以下の3つ
- 顧客開拓
- 顧客との契約及びその継続
- 自身のビジネスの承継
1〜3に共通して必要な知識•スキルもあればそうでないものもあります。また、会社の形態によっては現実問題として全ては要求されない場合もあります。ただし、その場合は(どのビジネスでも同じですが)プライベートバンカーを続けていくにおいて重要なことを他者に左右されうる状態にあるということを心に留めておいてください。
そして1、2は外資や独立系であれば皆様真剣に考えますが、3はわりに忘れられがちです。無論、自分一代だけのビジネスと考えればそれでも良いかもしれませんが、お客様の人生及び御子息やそのまた御子息といったお客様のファミリーの資産管理を行うことを考えれば3もしっかりと考えるべきでしょう。他人の為にどれだけ尽くせるかがプライベートバンカーの真骨頂とも言えます。
1〜3の具体的アクションについてはそれぞれの方によって異なりますので、個別相談とさせていただきます。